mercredi 10 février 2010
lundi 8 février 2010
Migros nervös, Coop noch gelassen
Schweizer Detailhändler spüren deutsche Discounter unterschiedlich
Migros-Chef Herbert Bolliger ist enttäuscht vom Geschäftsgang und zieht über die Billigkonkurrenz Aldi und Lidl her. Denn in der Krise kaufen die Konsumenten dort ein, wo sie am meisten für ihr Geld erhalten. Coop musste zwar die Preise auch senken, gibt sich aber viel gelassener. Das hat gute Gründe.
Von Christoph Stricker
Die Nerven von Herbert Bolliger liegen offenbar blank, wenn er an das vergangene Geschäftsjahr denkt. Kurz vor dem Jahreswechsel kritisierte er für einen Manager ungewohnt scharf und deutlich die beiden deutschen Konkurrenten. Und er spielte sogar direkt auf den Mann: «Die Besitzer von Aldi und Lidl werden immer reicher und drücken auf Kosten der Produzenten und Mitarbeiter permanent die Preise», sagte er in einem Interview. Das sei «volkswirtschaftlich ganz übel».
Migros vom Plus ins Minus
Hintergrund der Verbalattacken sind die Preiskämpfe mit den deutschen Discountern, auf die sich Bolliger stark eingelassen hat. Hinzu kommt, dass die Migros im letzten Jahr schlechter abgeschnitten hat als die meisten Konkurrenten. Bolliger hatte seine Umsatzprognosen von zunächst plus 2 Prozent auf nur noch 1 Prozent herunter korrigieren müssen. Doch war auch das noch zu optimistisch, wie die am Montag vorgelegten Zahlen zeigen: Der Detailhandelsumsatz des orangen Riesen sank letztes Jahr gar um 2,4 Prozent auf gut 21 Mrd. Franken.
Coop setzt in den Läden mehr um
Wie beim Konkurrenten Coop, wo der Detailhandelsumsatz mit 18,1 Milliarden aber gleich hoch blieb, waren die stark gesunkenen Treibstoffpreise hauptverantwortlich dafür. Die Coop-Läden setzten aber 2,2 Prozent mehr um als im Vorjahr. In den Läden der zehn Migros-Genossenschaften jedoch sank das Kassentotal ebenfalls, nämlich um 1,1 Prozent. Das gesamte Sortiment musste der Konzern auch unter dem Druck der Billigkonkurrenz um 2 Prozent billiger anbieten.
Da hat es Coop-Chef Hansueli Loosli leichter, die beiden deutschen Discounter weiterhin gelassen zu nehmen. Zwar musst auch Coop Anfang 2009 als Reaktion auf den bevorstehenden Markteintritt von Lidl die Preise auf 600 Markenartikeln senken. Das gesamte Sortiment wurde um 3,7 Prozent verbilligt.
Nicht nur der Preis zählt
Doch bisher scheint der Basler Detailhändler resistenter zu sein gegen die Billigkonkurrenz. Das mag damit zu tun haben, dass Coop trotz allen gegenteiligen Bemühungen im Vergleich zu Migros immer noch als teurer gilt. Damit dürften viele Konsumenten die Basler auch weniger direkt mit den ausländischen Billiganbietern vergleichen.
Loosli stellt jedenfalls fest, dass «die Konsumenten nicht nur auf den Preis achten». So habe Coop im letzten Jahr zum Beispiel rund 4 Prozent mehr Bio-Produkte verkauft. Ökologie und soziale Nachhaltigkeit seien den Kunden ebenfalls wichtig. Tatsächlich hat Coop sein Bio- und Nachhaltigkeits-Image in vielen Köpfen verankern können.
«Wir profitieren von Aldi»
Der Konzernchef zeigt sich von der ausländischen Konkurrenz unbeeindruckt und gewinnt ihr sogar positive Seiten ab: «Überall dort, wo Aldi in der Nähe von Coop einen Laden eröffnet, erhalten wir mehr und neue Kunden. Diese Aldi-Kunden kaufen bei uns Fleisch und Markenartikel», sagte Loosli kürzlich in der «Handelszeitung». Und von Lidl spüre Coop nichts, dazu besitze der deutsche Discounter noch zu wenig Läden.
Migros begibt sich auf Tiefpreis-Terrain
Anders sieht das offenbar die Migros, obwohl auch ihre Kunden nicht nur auf den Preis schauen. So stieg etwa der Absatz von Bioprodukten (+6,9 Prozent) sowie von frischen Fertigprodukten (+15 Prozent). Trotzdem setzt sie in ihrer Werbung stark auf tiefe Preise, wie etwa die jüngste Kampagne der «Sparwochen» zeigt. Und die Billiglinie M-Budget wird in bester Harddiscounter-Tradition gegenwärtig sogar mit der Tiefpreisgarantie beworben.
Das sei klar der falsche Ansatz, findet Markenexperte Thomas Harder. Der Geschäftsführer der Firma Swiss Brand Experts weist darauf hin, dass Direktvergleiche mit Billigdiscountern für die Migros nicht vorteilhaft sein können: Sie habe etwa durch das viel breitere Sortiment und die aufwendigere Warenpräsentation in den Läden eine ganz andere Kostenstruktur, was ihr gesamthaft keine so tiefen Preise erlaube.
Eigene Stärken besser hervorheben
Statt sich auf das Feld von Aldi und Lidl zu begeben, müsse Bolliger die Stärken seines eigenen Unternehmens hervorheben. «Migros hat alle Voraussetzungen dazu, sich erfolgreich gegen diese Konkurrenz zu behaupten», ist Harder überzeugt.
Als Stärken des Unternehmens erkennt er zum Beispiel die in der Schweiz herstellten Eigenmarken, die gute Produktequalität zu einem vernünftigen Preis, aber auch Werte wie das Kulturprozent oder den Nachhaltigkeitsgedanken. Auch die Organisationsform als nicht nur dem Profit verpflichtete Genossenschaft gehöre zum Profil der Migros, das wieder geschärft werden sollte.
Konzernchef Bolliger könnte sich damit auch wieder eine Portion Gelassenheit leisten, die er noch beim Markteintritt der beiden deutschen Konkurrenten so demonstrativ an den Tag gelegt hat.
Migros-Chef Herbert Bolliger ist enttäuscht vom Geschäftsgang und zieht über die Billigkonkurrenz Aldi und Lidl her. Denn in der Krise kaufen die Konsumenten dort ein, wo sie am meisten für ihr Geld erhalten. Coop musste zwar die Preise auch senken, gibt sich aber viel gelassener. Das hat gute Gründe.
Von Christoph Stricker
Die Nerven von Herbert Bolliger liegen offenbar blank, wenn er an das vergangene Geschäftsjahr denkt. Kurz vor dem Jahreswechsel kritisierte er für einen Manager ungewohnt scharf und deutlich die beiden deutschen Konkurrenten. Und er spielte sogar direkt auf den Mann: «Die Besitzer von Aldi und Lidl werden immer reicher und drücken auf Kosten der Produzenten und Mitarbeiter permanent die Preise», sagte er in einem Interview. Das sei «volkswirtschaftlich ganz übel».
Migros vom Plus ins Minus
Hintergrund der Verbalattacken sind die Preiskämpfe mit den deutschen Discountern, auf die sich Bolliger stark eingelassen hat. Hinzu kommt, dass die Migros im letzten Jahr schlechter abgeschnitten hat als die meisten Konkurrenten. Bolliger hatte seine Umsatzprognosen von zunächst plus 2 Prozent auf nur noch 1 Prozent herunter korrigieren müssen. Doch war auch das noch zu optimistisch, wie die am Montag vorgelegten Zahlen zeigen: Der Detailhandelsumsatz des orangen Riesen sank letztes Jahr gar um 2,4 Prozent auf gut 21 Mrd. Franken.
Coop setzt in den Läden mehr um
Wie beim Konkurrenten Coop, wo der Detailhandelsumsatz mit 18,1 Milliarden aber gleich hoch blieb, waren die stark gesunkenen Treibstoffpreise hauptverantwortlich dafür. Die Coop-Läden setzten aber 2,2 Prozent mehr um als im Vorjahr. In den Läden der zehn Migros-Genossenschaften jedoch sank das Kassentotal ebenfalls, nämlich um 1,1 Prozent. Das gesamte Sortiment musste der Konzern auch unter dem Druck der Billigkonkurrenz um 2 Prozent billiger anbieten.
Da hat es Coop-Chef Hansueli Loosli leichter, die beiden deutschen Discounter weiterhin gelassen zu nehmen. Zwar musst auch Coop Anfang 2009 als Reaktion auf den bevorstehenden Markteintritt von Lidl die Preise auf 600 Markenartikeln senken. Das gesamte Sortiment wurde um 3,7 Prozent verbilligt.
Nicht nur der Preis zählt
Doch bisher scheint der Basler Detailhändler resistenter zu sein gegen die Billigkonkurrenz. Das mag damit zu tun haben, dass Coop trotz allen gegenteiligen Bemühungen im Vergleich zu Migros immer noch als teurer gilt. Damit dürften viele Konsumenten die Basler auch weniger direkt mit den ausländischen Billiganbietern vergleichen.
Loosli stellt jedenfalls fest, dass «die Konsumenten nicht nur auf den Preis achten». So habe Coop im letzten Jahr zum Beispiel rund 4 Prozent mehr Bio-Produkte verkauft. Ökologie und soziale Nachhaltigkeit seien den Kunden ebenfalls wichtig. Tatsächlich hat Coop sein Bio- und Nachhaltigkeits-Image in vielen Köpfen verankern können.
«Wir profitieren von Aldi»
Der Konzernchef zeigt sich von der ausländischen Konkurrenz unbeeindruckt und gewinnt ihr sogar positive Seiten ab: «Überall dort, wo Aldi in der Nähe von Coop einen Laden eröffnet, erhalten wir mehr und neue Kunden. Diese Aldi-Kunden kaufen bei uns Fleisch und Markenartikel», sagte Loosli kürzlich in der «Handelszeitung». Und von Lidl spüre Coop nichts, dazu besitze der deutsche Discounter noch zu wenig Läden.
Migros begibt sich auf Tiefpreis-Terrain
Anders sieht das offenbar die Migros, obwohl auch ihre Kunden nicht nur auf den Preis schauen. So stieg etwa der Absatz von Bioprodukten (+6,9 Prozent) sowie von frischen Fertigprodukten (+15 Prozent). Trotzdem setzt sie in ihrer Werbung stark auf tiefe Preise, wie etwa die jüngste Kampagne der «Sparwochen» zeigt. Und die Billiglinie M-Budget wird in bester Harddiscounter-Tradition gegenwärtig sogar mit der Tiefpreisgarantie beworben.
Das sei klar der falsche Ansatz, findet Markenexperte Thomas Harder. Der Geschäftsführer der Firma Swiss Brand Experts weist darauf hin, dass Direktvergleiche mit Billigdiscountern für die Migros nicht vorteilhaft sein können: Sie habe etwa durch das viel breitere Sortiment und die aufwendigere Warenpräsentation in den Läden eine ganz andere Kostenstruktur, was ihr gesamthaft keine so tiefen Preise erlaube.
Eigene Stärken besser hervorheben
Statt sich auf das Feld von Aldi und Lidl zu begeben, müsse Bolliger die Stärken seines eigenen Unternehmens hervorheben. «Migros hat alle Voraussetzungen dazu, sich erfolgreich gegen diese Konkurrenz zu behaupten», ist Harder überzeugt.
Als Stärken des Unternehmens erkennt er zum Beispiel die in der Schweiz herstellten Eigenmarken, die gute Produktequalität zu einem vernünftigen Preis, aber auch Werte wie das Kulturprozent oder den Nachhaltigkeitsgedanken. Auch die Organisationsform als nicht nur dem Profit verpflichtete Genossenschaft gehöre zum Profil der Migros, das wieder geschärft werden sollte.
Konzernchef Bolliger könnte sich damit auch wieder eine Portion Gelassenheit leisten, die er noch beim Markteintritt der beiden deutschen Konkurrenten so demonstrativ an den Tag gelegt hat.
Grossoffensive des deutschen Discounters
Lidl hat sich in der Schweiz bereits 100 Standorte gesichert – Migros und Coop sind gefordert
Die deutsche Ladenkette Lidl verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele: Diese Woche wird in Basel die dreissigste Filiale eröffnet, 2010 soll das Ladennetz gar verdoppelt werden.
Peter Keller
Lidl breitet sich in der Schweiz aus: Die Discountkette hat sich bereits 100 Standorte gesichert, wie Marktexperten bestätigen. Die Deutschen kaufen oder mieten Grundstücke und Immobilien. In Frage kommt auch die Übernahme von bestehenden Objekten. Allerdings hat Lidl bei gewissen Projekten die notwendigen Baubewilligungen noch nicht erhalten.
Schritt in die Romandie
Firmensprecherin Paloma Martino erklärt auf Anfrage lediglich, dass in diesem Jahr zwischen 20 und 30 Filialen mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern eröffnet werden sollen. Es würden in allen Kantonen laufend Standorte erworben. Im Gang sind auch Bauvorhaben in der Romandie, wo 2010 die ersten Verkaufsstellen in Betrieb genommen werden. Über die Orte will Martino noch nichts verraten.
Tatsache ist, dass in der kommenden Woche in Basel die Türen des dreissigsten Ladens geöffnet werden. Während Lidl in ländlichen Gebieten sogenannte Stand-alone-Lösungen mit genügend Parkplätzen bevorzugt, müssen in Innenstädten zwangsläufig Kompromisse eingegangen werden. Bis anhin lag der Schwerpunkt der Expansion stets in der Deutschschweiz, zumal das Warenverteilzentrum in Weinfelden (TG) steht.
Lidl war in der Schweiz mit den ersten 13 Filialen am 19. März 2009 gestartet und scheint mit dem ersten Jahr zufrieden zu sein. «Wir konnten viele Stammkunden gewinnen», bilanziert Martino. Das rund 1800 Artikel umfassende Sortiment komme sehr gut an. Die wesentlichen Gründe für den Erfolg liegen darin, dass Lidl wie Konkurrent Aldi am Markt sehr präsent ist und auf die Bedürfnisse der Schweizer Konsumenten eingeht. Diese kaufen zudem ihre Lebensmittel wieder vermehrt in heimischen Gefilden und weniger im Ausland ein. Mitte März will der Discounter an einer Pressekonferenz einen Rück- und Ausblick über seine Tätigkeit geben.
Zahlen dürften indessen auch dann kein Thema sein. Branchenkenner gehen davon aus, dass eine Lidl-Filiale durchschnittlich 15 bis 20 Mio. Fr. pro Jahr umsetzt. Der Betrag liegt wegen des breiteren Sortiments und dank preisaggressiven Aktionen höher als bei Aldi mit 10 bis 12 Mio. Fr. Letzterer ist 2009 zweistellig gewachsen und hat dabei gemäss Schätzungen die Milliardenmarke überschritten («NZZ am Sonntag» vom 17. 1.). Das Discount-Konzept von Lidl ist kostenintensiver als jenes des deutschen Konkurrenten, der den Aufwand mit seinen rund 1000 Artikeln möglichst tief hält. Aldi setzt vornehmlich auf Eigenmarken, während Lidl auch Markenartikel anbietet.
Denner : Lukratives Discountgeschäft
Der Detailhändler Denner ist letztes Jahr nicht nur überdurchschnittlich rasch gewachsen. Das Geschäft mit den Tiefpreisprodukten ist offenbar auch sehr rentabel: Der zur Migros-Gruppe gehörende Discounter Denner habe eine Betriebsgewinnmarge vor Steuern (Ebit)von rund 5% des Umsatzes erreicht, ist aus gut informierter Quelle zu erfahren. Bei einem Umsatz von 3 Mrd. Fr. bedeutet dies eine Summe von 150 Mio. Fr. Denner will sich nicht zum finanziellen Ergebnis äussern und veröffentlicht auch keine Ertragszahlen. (kep.)
Aldi, der bereits bei 113 Filialen angekommen ist, will auch dieses Jahr 20 bis 30 neue Läden eröffnen. Mittelfristig haben sich die Deutschen in der Schweiz ein Netz von rund 200 Läden als Zwischenziel gesetzt. Schätzungen des Marktforschungsinstituts GfK Switzerland in Hergiswil gehen davon aus, dass Aldi und Lidl 2010 zusammen einen Umsatz von 2,1 bis 2,2 Mrd. Fr. erwirtschaften werden.
Markenartikel: zu hohe Preise
Dieser Betrag ist noch einiges entfernt vom Schweizer Konkurrenten Denner. Der Discounter knackte im letzten Jahr erstmals die Marke von 3 Mrd. Fr. und legte umsatzmässig um überdurchschnittliche 2,6% zu. Offenbar war auch das finanzielle Ergebnis ein Erfolg (siehe Kasten). Die 100%ige Tochtergesellschaft der Migros kann auf 752 Filialen und Satelliten zählen und will 2010 diese Zahl um 10 bis 15 Einheiten erhöhen. In grossen Einkaufszentren entstehen Denner-Läden neuerdings im Verbund mit Migros-Supermärkten. Das Konzept wird in Weinfelden und Rüschlikon angewendet und soll weiterentwickelt werden.
Tiefere Preise sieht Denner nach wie vor bei den internationalen Markenartikeln. In diesem Bereich sei das durch die Industrie verursachte Niveau zu hoch. Würden technische Handelshemmnisse fallen und könnte der Discounter ausgesuchte Produkte direkt importieren, seien Reduktionen von 20% möglich, heisst es bei Denner.
Die deutsche Ladenkette Lidl verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele: Diese Woche wird in Basel die dreissigste Filiale eröffnet, 2010 soll das Ladennetz gar verdoppelt werden.
Peter Keller
Lidl breitet sich in der Schweiz aus: Die Discountkette hat sich bereits 100 Standorte gesichert, wie Marktexperten bestätigen. Die Deutschen kaufen oder mieten Grundstücke und Immobilien. In Frage kommt auch die Übernahme von bestehenden Objekten. Allerdings hat Lidl bei gewissen Projekten die notwendigen Baubewilligungen noch nicht erhalten.
Schritt in die Romandie
Firmensprecherin Paloma Martino erklärt auf Anfrage lediglich, dass in diesem Jahr zwischen 20 und 30 Filialen mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern eröffnet werden sollen. Es würden in allen Kantonen laufend Standorte erworben. Im Gang sind auch Bauvorhaben in der Romandie, wo 2010 die ersten Verkaufsstellen in Betrieb genommen werden. Über die Orte will Martino noch nichts verraten.
Tatsache ist, dass in der kommenden Woche in Basel die Türen des dreissigsten Ladens geöffnet werden. Während Lidl in ländlichen Gebieten sogenannte Stand-alone-Lösungen mit genügend Parkplätzen bevorzugt, müssen in Innenstädten zwangsläufig Kompromisse eingegangen werden. Bis anhin lag der Schwerpunkt der Expansion stets in der Deutschschweiz, zumal das Warenverteilzentrum in Weinfelden (TG) steht.
Lidl war in der Schweiz mit den ersten 13 Filialen am 19. März 2009 gestartet und scheint mit dem ersten Jahr zufrieden zu sein. «Wir konnten viele Stammkunden gewinnen», bilanziert Martino. Das rund 1800 Artikel umfassende Sortiment komme sehr gut an. Die wesentlichen Gründe für den Erfolg liegen darin, dass Lidl wie Konkurrent Aldi am Markt sehr präsent ist und auf die Bedürfnisse der Schweizer Konsumenten eingeht. Diese kaufen zudem ihre Lebensmittel wieder vermehrt in heimischen Gefilden und weniger im Ausland ein. Mitte März will der Discounter an einer Pressekonferenz einen Rück- und Ausblick über seine Tätigkeit geben.
Zahlen dürften indessen auch dann kein Thema sein. Branchenkenner gehen davon aus, dass eine Lidl-Filiale durchschnittlich 15 bis 20 Mio. Fr. pro Jahr umsetzt. Der Betrag liegt wegen des breiteren Sortiments und dank preisaggressiven Aktionen höher als bei Aldi mit 10 bis 12 Mio. Fr. Letzterer ist 2009 zweistellig gewachsen und hat dabei gemäss Schätzungen die Milliardenmarke überschritten («NZZ am Sonntag» vom 17. 1.). Das Discount-Konzept von Lidl ist kostenintensiver als jenes des deutschen Konkurrenten, der den Aufwand mit seinen rund 1000 Artikeln möglichst tief hält. Aldi setzt vornehmlich auf Eigenmarken, während Lidl auch Markenartikel anbietet.
Denner : Lukratives Discountgeschäft
Der Detailhändler Denner ist letztes Jahr nicht nur überdurchschnittlich rasch gewachsen. Das Geschäft mit den Tiefpreisprodukten ist offenbar auch sehr rentabel: Der zur Migros-Gruppe gehörende Discounter Denner habe eine Betriebsgewinnmarge vor Steuern (Ebit)von rund 5% des Umsatzes erreicht, ist aus gut informierter Quelle zu erfahren. Bei einem Umsatz von 3 Mrd. Fr. bedeutet dies eine Summe von 150 Mio. Fr. Denner will sich nicht zum finanziellen Ergebnis äussern und veröffentlicht auch keine Ertragszahlen. (kep.)
Aldi, der bereits bei 113 Filialen angekommen ist, will auch dieses Jahr 20 bis 30 neue Läden eröffnen. Mittelfristig haben sich die Deutschen in der Schweiz ein Netz von rund 200 Läden als Zwischenziel gesetzt. Schätzungen des Marktforschungsinstituts GfK Switzerland in Hergiswil gehen davon aus, dass Aldi und Lidl 2010 zusammen einen Umsatz von 2,1 bis 2,2 Mrd. Fr. erwirtschaften werden.
Markenartikel: zu hohe Preise
Dieser Betrag ist noch einiges entfernt vom Schweizer Konkurrenten Denner. Der Discounter knackte im letzten Jahr erstmals die Marke von 3 Mrd. Fr. und legte umsatzmässig um überdurchschnittliche 2,6% zu. Offenbar war auch das finanzielle Ergebnis ein Erfolg (siehe Kasten). Die 100%ige Tochtergesellschaft der Migros kann auf 752 Filialen und Satelliten zählen und will 2010 diese Zahl um 10 bis 15 Einheiten erhöhen. In grossen Einkaufszentren entstehen Denner-Läden neuerdings im Verbund mit Migros-Supermärkten. Das Konzept wird in Weinfelden und Rüschlikon angewendet und soll weiterentwickelt werden.
Tiefere Preise sieht Denner nach wie vor bei den internationalen Markenartikeln. In diesem Bereich sei das durch die Industrie verursachte Niveau zu hoch. Würden technische Handelshemmnisse fallen und könnte der Discounter ausgesuchte Produkte direkt importieren, seien Reduktionen von 20% möglich, heisst es bei Denner.
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